Finansowy dashboard bez arkuszy kalkulacyjnych

Automatyczne dashboardy finansowe zbierają dane z wielu źródeł i prezentują je w jednym miejscu. Czas spędzony na ręcznym łączeniu raportów można przeznaczyć na analizę.

Porozmawiajmy o projekcie

Finansowy dashboard na ekranie monitora w środowisku biurowym

Gdzie dane stają się decyzją

Większość firm ma dane - problem leży w tym, że są rozproszone między ERP, arkuszami i raportami z banku. Dashboard integruje te strumienie i aktualizuje się automatycznie.

8h/tydz.

tyle średnio zajmuje ręczne przygotowanie raportów finansowych w firmach z sektora MŚP

3źródła

typowa liczba systemów, z których łączone są dane - fakturowanie, bank, ERP lub CRM

1widok

jeden ekran zamiast kilku otwartych plików - wynik automatycznej integracji danych

Dashboard finansowy nie jest narzędziem do prezentacji - to „operacyjna mapa stanu firmy" aktualizowana bez udziału człowieka.

Przepływy pieniężne na żywo Automatyczne alerty odchyleń Konsolidacja wielu spółek

Skąd biorą się dane?

Systemy takie jak Subiekt, SAP Business One, Fakturownia czy API bankowe udostępniają dane przez interfejsy. Dashboard pobiera je według ustalonego harmonogramu i przetwarza bez interwencji użytkownika.

Co konkretnie jest widoczne?

Marże na produktach, zobowiązania z terminem płatności, saldo gotówkowe, porównanie plan–wykonanie - wszystko w jednym widoku, bez przełączania między zakładkami.

Od pierwszego spotkania do działającego systemu

Każdy projekt zaczyna się od audytu obecnych źródeł danych - dopiero potem projektujemy strukturę dashboardu.

01/

Analiza źródeł

Sprawdzamy, jakie systemy są używane, w jakim formacie trzymają dane i jak często są aktualizowane. Bez tego etapu nie ma sensu projektować dashboardu.

02/

Projekt logiki

Ustalamy, które wskaźniki są kluczowe dla danego działu - CFO potrzebuje innych danych niż kierownik sprzedaży. Dashboard jest konfigurowany pod konkretne role.

03/

Wdrożenie i testy

Uruchamiamy połączenia, weryfikujemy poprawność danych na próbce historycznej i przekazujemy dostęp. Szkolenie trwa zwykle jedno spotkanie robocze.

Zespół analizujący dane finansowe na dashboardzie podczas spotkania projektowego

Jakie firmy z tego korzystają?

Najczęściej zgłaszają się do nas firmy z Gliwic i okolic, które prowadzą kilka podmiotów lub mają sprzedaż wielokanałową - tam ręczne zestawianie raportów zajmuje najwięcej czasu.

Producenci z własną sprzedażą B2B
Firmy usługowe rozliczające projekty
Grupy kapitałowe z kilkoma spółkami
Dystrybutorzy z wieloma magazynami

Wdrożenie nie wymaga zmiany obecnych systemów - dashboard działa obok nich, pobierając dane przez API lub eksport pliku.

Zapytaj o wdrożenie dla swojej firmy